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政治局會議:不將房地產作為短期刺激經濟手段

2019-08-01 13:00:21  來源:投資快報        字號:    
簡介:中共中央政治局7月30日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,審議《中國共產黨問責條例》和《關于十九屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》

中共中央政治局7月30日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,審議《中國共產黨問責條例》和《關于十九屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。

會議涉及到財政、貨幣政策、科創板、房地產等多項內容,一些機構及業內人士進行了解讀。

財政政策:

要實施好積極的財政政策,財政政策要加力提效,繼續落實落細減稅降費政策。

貨幣政策:

要實施穩健的貨幣政策。貨幣政策要松緊適度,保持流動性合理充裕。

科創板:

科創板要堅守定位,落實好以信息披露為核心的注冊制,提高上市公司質量。

房地產:

堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實房地產長效管理機制,不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

擴大消費:

深挖國內需求潛力,拓展擴大最終需求,有效啟動農村市場,多用改革辦法擴大消費。

支持民營企業發展:

采取具體措施支持民營企業發展,建立長效機制解決拖欠賬款問題。

穩定制造業投資

實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程,加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。

中金公司:把握結構性機會

中金公司指出,重提“六穩”,政策語調相比4月會議略有緩和,但暫時不會大幅放松。在一季度經濟數據表現良好的背景下,4月下旬的政治局一季度經濟形勢分析會政策基調相對比較嚴厲,未提及“六穩”、重提結構性去杠桿以及強調房住不炒。市場對貨幣政策的預期轉為“略偏緊”,市場也應聲調整。與此同時,五、六月份數據好壞參半,二季度經濟增速雖然有所下滑,但依然處于年初預定的目標區間內。

會議強調深挖國內需求潛力,用改革辦法擴大消費;強調穩定制造業投資,實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設等補短板工程,加快推進信息網絡等新型基礎設施建設;加快“僵尸企業”出清。推進金融供給側結構性改革,強調科創板要堅守定位,落實好以信息披露為核心的注冊制,提高上市公司質量。這些都屬于結構性微調的政策,在大的基調上,延續了目前的政策態勢,并未出現大的調整。預計結構性去杠桿、金融供給側結構性改革等政策在下半年繼續推進。


當前A股、港股市場整體估值處于歷史區間中低水平,整體不算高估。但目前增長壓力仍在持續,政策支持力度暫時不會加大;同時中小銀行去杠桿等情況仍在演繹,房地產市場可能逐步降溫。這些都是目前市場面臨的“逆風”。我們建議投資者重點把握結構性機會,中報業績期關注業績超預期的個股;重點關注目前倉位不算高、估值不貴、預期不高的部分板塊,包括科技、汽車及零部件、農業等,尤其是科技板塊的機會值得重視。上半年大幅跑贏的白馬藍籌個股目前估值不算便宜、倉位不低,估計短期超額收益有限,但中長線依然是較好的機會,建議逢低吸納。

聯訊證券:政策轉向的開始

聯訊證券在對經濟形勢的判斷時,認為“下行壓力加大”,相比于4月會議認為的“存在下行壓力”,定調偏謹慎和悲觀。基于此判斷,政策基調開始轉向,從4月會議的“以供給側結構性改革的辦法穩需求”,調整為“深挖國內需求潛力、拓展擴大國內需求”,以及全面做好“六穩”工作,政策轉向信號明顯。

金融供給側改革的一個目的是加強對實體經濟的服務,這次對資金投向上做了更進一步的明確,要求加強對制造業、民營企業的中長期融資。結合社融數據總量不差、結構性問題凸顯來看,預計政策將加強引導金融機構對制造業和民企提供中長期資金。

未來貨幣政策走向如何,取決于國內的增長和通脹情況。寬信用來穩增長,需要寬貨幣來配合,資金面明顯收緊的可能性不大。但食品供給短缺引起的CPI通脹,導致貨幣政策收緊的概率較低,但它會限制貨幣政策進一步寬松的空間。

此次會議強調“房住不炒”符合預期。但超預期的是在以往提法的基礎上,還明確指出“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”,這有助于居民對房價形成良性預期,減少投機性和恐慌性的購房需求。

李迅雷:降準可期

分析人士李迅雷表示,1、不將房地產作為短期刺激經濟的手段,落實房地產長效管理機制——語氣趨嚴,長短都要管住,別再幻想了。

2、首提提高上市公司質量——意味著提倡優勝劣汰,質量提高、股指也會上漲。

3、多用改革辦法擴大消費——不會有什么大力度刺激消費的政策,若嚴控房貸可提高消費率。

4、重提“六穩”,未提去杠桿,首提經濟下行壓力加大——但通篇沒有加大刺激力度之說法,重點在于前期政策要落實到位,其中貨幣政策:保持流動性合理充裕,降準可期。

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